在一个小王国里，一个放鹅的女孩抓住机会对皇室继承人伊丽莎白进行“报复”，伊丽莎白傲慢的随从曾命令她为公主甚至不想要的醉汉取水，羞辱了这位少女。事实上，当公主被送到她的未婚妻，古斯塔夫国王的儿子利奥波德身边时，她正和魔法马弗洛里安一起乘坐火车。因此，少女流下了女王为保护公主而流下的第三滴血，并差点淹死，迫使她接受身份交换。