当安斯加国王的医生宣布他生命垂危时，忠诚的小儿子伦纳特王子开始寻找传说中的神奇疗法：生命之水。他对丑陋的森林女巫萨尔瓦很友善，她以乞丐的身份出现，当他到达弗雷德里克公主的魔法城堡时，他收到了神秘的指示，这些指示被证明是必要的，弗雷德里克公主只是一个幽灵，她的宫廷和求婚者都吓坏了。伦纳特解开了谜题，赚了水，他们坠入爱河，但他必须赶紧回家。与此同时，他的哥哥福尔克王子也出发了；他什么也没找到，只是撞到了伦纳特，设法偷了水，假装自己带来了解药，说服国王任命他为王位继承人。伦纳特只能用证据阻止他，证据可能会出现在他心爱的人身上。