这是一部由六个枕边故事组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。狼人的故事，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；堤忠与无人知晓的美人，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；黄金城的神选者，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；敲鼓男孩，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；不说谎的男孩讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；化身鹿的女孩与建筑师之子，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……