电影在火云洞章节基础上进行改编，讲述生性顽劣，心底纯真的红孩儿为了给父母做一顿团圆饭，被黑云仙蛊惑设计捉唐僧的故事。悟空与红孩儿争斗的过程中，黑云仙趁机渔翁得利，唤醒了上古魔兽饕餮，黑云仙操纵饕餮攻天庭、伐灵山搅乱了三界，最终悟空用自我牺牲化解了这场劫难，同时也唤醒了红孩儿心中的善念。